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Determina il tuo piano

È necessario un piano ben ponderato per fare scelte finanziarie con fiducia. E questo inizia con il porre le domande giuste. Quali sono i vostri obiettivi? Quanto tempo potete investire? Qual è la quantità di denaro che si presta a questo? Quanto siete disposti a rischiare? Insieme troveremo le risposte ed elaboreremo un piano che fa al caso vostro.

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Confronta e scegli

Con un piano chiaro è il momento di confrontare le opzioni e fare una scelta. Scegliete la gestione patrimoniale online? O optate per un approccio personale? Quali criteri sono decisivi nella vostra scelta? In ogni caso, rendiamo le opzioni trasparenti e comparabili. Così si può fare una buona scelta in tutta tranquillità.

Confronto gestione patrimoniale

Quando si inizia a lavorare con un gestore patrimoniale, si vuole avere una visione d’insieme della situazione. Siete ancora sulla buona strada per raggiungere i vostri obiettivi? Come sono i resi? Come vanno le altre parti? Verifichiamo i vostri progressi sulla base di dati oggettivi. In questo modo si mantiene il controllo e si può regolare se necessario.